Documentation

Guide d'installation & utilisation

Tout ce qu'il faut savoir pour démarrer avec CRM GROTH.

Prérequis

  • WordPress 6.0+
  • PHP 7.4+ (8.0+ recommandé)
  • MySQL 5.7+
  • Extension PHP : cURL, mbstring, json
  • Permaliens activés (Réglages → Permaliens → Structure personnalisée)

Installation

  1. Téléchargez mss-crm-engine.zip depuis votre espace client.
  2. Dans WordPress, allez dans Extensions → Ajouter → Téléverser une extension.
  3. Sélectionnez le fichier ZIP et cliquez sur Installer maintenant.
  4. Activez l'extension.
  5. Un nouveau menu CRM & Leads apparaît dans la barre latérale.
Note : Les tables de base de données sont créées automatiquement lors de l'activation. Aucune configuration SQL manuelle n'est requise.

Activation de la licence

  1. Dans WordPress, allez dans CRM & Leads → Licence.
  2. Entrez votre clé de licence au format CRM-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.
  3. Cliquez sur Activer la licence.
  4. Les modules de votre plan se débloquent immédiatement.
Plan Core : La version gratuite ne nécessite pas de clé de licence. Les modules Core sont accessibles sans activation.

Module Prospects

Le module Prospects est le cœur du CRM. Il vous permet de gérer l'ensemble de votre pipeline commercial.

Ajouter un prospect

  1. Allez dans CRM & Leads → Prospects.
  2. Cliquez sur Ajouter un prospect.
  3. Remplissez les informations : Nom, Email, Téléphone, Entreprise, Source.
  4. Assignez un statut : Nouveau, Qualifié, Proposition, Négociation, Client, Perdu.

Vue Kanban

Accédez à la vue Kanban via CRM → Kanban Pipeline. Glissez-déposez les cartes entre les colonnes pour mettre à jour les statuts.

Devis & Factures

Plan Starter +

Créez des devis professionnels en PDF depuis le tableau de bord WordPress.

  1. Allez dans CRM → Devis → Créer un devis.
  2. Sélectionnez un prospect ou client existant.
  3. Ajoutez les lignes de services depuis votre catalogue.
  4. Définissez les conditions de paiement et la date de validité.
  5. Téléchargez en PDF ou envoyez directement par email.

Mises à jour automatiques

Avec une licence active, les mises à jour apparaissent directement dans Tableau de bord → Mises à jour de WordPress, comme n'importe quel plugin du répertoire officiel.

  1. WordPress vérifie automatiquement les nouvelles versions toutes les 12h.
  2. Une notification apparaît dans le menu Extensions.
  3. Cliquez sur Mettre à jour maintenant.
Si votre licence expire, les mises à jour sont suspendues mais le CRM continue de fonctionner normalement (mode grâce de 30 jours).